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Wartung und Erweiterung eines Salesforce-CRM für das Versicherungsmaklergeschäft

Kurzbeschreibung

Für ein international agierendes Versicherungsunternehmen wird ein Salesforce-CRM für das Maklergeschäft gewartet und es werden kontinuierlich Anforderungen zur Erweiterung dieses Systems umgesetzt.

Ergänzung

Der Support umfasst die Behebung von Störungen und Systemproblemen sowie die Systemüberwachung, Datenbeladung und Datenbereinigung. Die Weiterentwicklung umfasst Analyse, Konzeption, Design, Realisierung und Dokumentation neuer Funktionalitäten.

Fachbeschreibung

Die Anwendung wird als Controlling-Anwendung in der Betreuung von Versicherungsmaklern verwendet und bietet eine umfassende Sicht auf die betreuten Makler als Ausgangspunkt für deren optimale Unterstützung. Die Maklerbetreuer können in der Anwendung unter anderem Stammdaten und aggregierte Kennzahlen zu Maklern und Versicherungsvertretern abfragen, Vertriebsinformationen pflegen und Gesprächsergebnisse festhalten.

Überblick

Projektbeginn01.08.2017

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Joachim Schütter

Key Account Manager

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