Salesforce Customer 360 Platform

Vertriebsprofis kennen das: Sie müssen nah an ihren Kunden sein, wissen, was diese bewegt, und müssen zur rechten Zeit mit persönlichen Empfehlungen zur Stelle sein. Das klingt einfacher, als es bisweilen ist. Denn oft kosten unliebsame Aufgaben viel Zeit, sodass es schwierig ist, sich voll und ganz dem Kerngeschäft zu widmen.

Das KI-gestützte CRM-Plugin für Salesforce Customer 360 zur Vertriebsoptimierung von PTA kann solche Engpässe vermeiden helfen. Denn dank intelligenter Services unterstützt Sie das Plugin von der Leadgenerierung über die Kundenbetreuung bis zur langfristigen Kundenbindung – und das immer mit passenden Daten und Empfehlungen. Doch wie funktioniert ein solches Plugin für Salesforce Customer 360 genau? Das zeigen unsere Experten im vorliegenden Video am Beispiel eines potenziellen Neukunden. Dafür gibt der Vertriebsmitarbeiter dessen Namen über die Eingabemaske des Plugins ins CRM-System ein. Dieses löst daraufhin eine Anfrage an einen KI-Service aus, der über eine Datenbank unseres KI-Partners Kendaxa angebunden ist. Die Datenbank gleicht den Eintrag ab und spielt den dazugehörigen Adressdatensatz aus, der sich per Mausklick schnell und einfach ins lokale CRM-System übertragen lässt – ganz ohne Medienbrüche. Der Clou: Da selbst die ins lokale CRM-System überführten Datensätze immer noch mit der Kendaxa-Datenbank verknüpft sind, lassen sich mit wenig Aufwand über den intelligenten Service zudem ähnliche Unternehmen mitsamt Informationen automatisch ins CRM-System übertragen. Eine Indikatoranzeige weist dabei zuverlässig aus, wie hoch die Übereinstimmungen der erfassten Unternehmen sind, ob sie etwa in der gleichen Branche oder Region tätig sind. Auf diese Weise lassen sich schnell neue Leads gewinnen, die sich in einer exakt zugeschnittenen Kampagne bündeln lassen.

So geht intelligentes, modernes Kundenbeziehungsmanagement mit Salesforce Customer 360. Mit unserem vollständig integrierten KI-gestützten CRM-Plugin heben Sie Ihren Vertrieb auf eine neue Stufe, sparen Zeit und sind stets auf Augenhöhe mit Ihren Kunden. Und ein weiterer Vorteil: Da unser Plugin einen generischen Service beinhaltet, lassen sich individuelle Benutzeroberflächen für alle gängigen CRM-Systeme entwickeln.