Support und Weiterentwicklung systematische Kundenansprache

Die Durchführung von gezielten und Erfolg versprechenden Marketingaktivitäten für Versicherungsprodukte basiert auf einer Vielzahl von Säulen. Diese erlauben es im Rahmen eines möglichst optimal gestalteten, an den Bedürfnissen des Kunden orientierten Vertriebsprozesses Versicherungsnehmer systematisch anzusprechen. Die erste sogenannte Planungsstufe umfasst neben der Aktionsplanung, die Selektion geeigneter Kunden aus den Bestandssystemen sowie die Freigabe der Aktion für die nachfolgenden Schritte. In einer zweiten Stufe werden weitere Kundendaten mittels nächtlicher Batchverarbeitung aus den operativen Systemen ermittelt und den Vertretern als Vorschlagliste in einem zentralen, online verfügbaren System bereitgestellt. Aus dieser Liste wählt der Vertreter in einer letzten Stufe Kunden für die durchzuführende Aktion aus und lädt alle benötigten Daten, einschließlich der verkaufsunterstützenden Vorlagen, aus dem zentralen System in das lokale Agentur Management- und Informationssystem.