Salesforce – Sharepoint Integration

Der Hintergrundprozess läuft als Windows Service und arbeitet nach dem Pull-Prinzip. Es wird bei Salesforce abgefragt, ob Salesforce-Objekte, wie Accounts, Opportunities oder Quotes neu angelegt oder deren Benennung angepasst worden sind, die Zuordnung eines Objektes z.B. zu einem Account verändert wurde oder Dateien zu Objekten hochgeladen wurden. Für jeden Account (als oberstes Objekt in der Hierarchie) wird auf der Sharepoint-Seite unter Verwendung eines Kundentemplates eine Site in der Site Collection angelegt, die zugehörigen Objekte wie Opportunities und Quotes bekommen Ordner in eigenen Listen auf der Site. Anpassungen der Benennung eines Objektes oder der Objekthierarchie in Salesforce werden im Sharepoint entsprechend nachvollzogen, neue Dateien werden in die entsprechenden Sharepoint-Ordner verschoben.