Requirements Engineering für ein Vertriebstool

Die Kundenorientierung stellt einen wesentlichen Erfolgsfaktor im Rahmen des Vertriebs von Versicherungsprodukten und im Cross-Selling dar. Mit dem IT-gestützten Beratungsinstrument erarbeiten Kunde und Vermittler gemeinsam, an der Lebenssituation des Kunden ausgerichtete individuelle Prioritäten an Produkten. Als Grundlage dafür dienen neben einem Fragenkatalog zu den einzelnen Kategorien eine Vielzahl an Hintergrundinformationen zu den abzusichernden Risiken und den entsprechenden Produkten. Der zugrundeliegende Workflow ist flexibel gehalten, so dass während des Beratungsgesprächs jederzeit Aspekte hinzukommen oder weggelassen werden können. Dies führt neben einer verbesserten Qualität des Beratungsprozesses auch zu einer höheren Effizienz bzgl. Zeitaufwand für den Berater. Alle während des Gesprächs erfassten Informationen lassen sich mit Einverständnis des Kunden in elektronischer Form dokumentieren.