Dies ist eines von 4435 IT-Projekten, die wir erfolgreich mit unseren Kunden abgeschlossen haben.

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Power BI CRM-Auswertungen bei einem Verkehrsverbund

Kurzbeschreibung

Der Kunde agiert als Verkehrsverbund im öffentlichen Nahverkehr. Der Kunde vertreibt Produkte für deren verbundene Verkehrsunternehmen und lokale Nahverkehrsorganisationen. Die PTA implementiert die notwendigen Erweiterungen im Microsoft Dynamics 365 Sales System und implementiert die Schnittstellen zu den internen CRM-Systemen. Die im CRM System gespeicherten Daten werden von der PTA GmbH mittels Microsoft Power BI ausgewertet. Power BI liest die Daten den entsprechenden Entitäten der Dynamics Dataverse aus, bereitet diese in einem Star-Schema auf und stellt den Konsumenten Berichte sowie Dashboards bereit.

Ergänzung

Informationen zu den laufenden Verkaufsprozessen werden mittels Standard- und Custom-Entitäten im CRM abgebildet. Mittels Power BI Desktop wird auf das Dynamics System zugegriffen und alle relevanten Entitäten im Rahmen des ETL-Prozesses ausgelesen. Es erfolgt die Aufbereitung der Entitäten in ein Star-Schema mit Fakten- und Dimensionstabellen. Die Feldbeschriftungen werden 1:1 aus der deutschen Übersetzung im CRM übernommen. Es werden diverse berechnete Spalten und Messwerte mittels DAX generiert. Auswertungen werden auf Jahres- sowie auf Monatsebene erhoben. Es wird u.a. die Anzahl von Ticketverkäufen, die Produktvarianten und die Ausgabearten im Jahres- und Monatsvergleich abgebildet. Des Weiteren werden Interessenten, Neukunden, Kündigungen sowie Nachkalkulationen berücksichtigt. Die Berichte sind im Power BI Service in einem Arbeitsbereich bereitgestellt und z.T. in Dashboards integriert, die auch im Dynamics Sales genutzt werden.

Fachbeschreibung

Die Möglichkeit, Auswertungen über die aktuellen Verkaufsprozesse durchzuführen, hilft dem Großkundenvertriebsbereich des Kunden, Rückschlüsse zur Nachfrage und zum Verkaufsprozess allgemein zu liefern. Als zentralisierte Business-Intelligence-Cloud-Lösung ist Power BI ideal für die Aufbereitung und Nutzung von Daten durch die Stakeholder.

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Gerd Minners

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