Konzeption und Umsetzung einer cloudbasierten Beratungssoftware für Versicherungsvertreter

Um eine umfassende und rechtlich einwandfreie Beratung zu gewährleisten, bietet der Auftraggeber seinen Vertretern eine Vielzahl an Werkzeugen an. Ziel ist die Ermöglichung eines optimalen Beratungserlebnisses für den Endkunden. Insbesondere die in diesem Projekt behandelte zentrale Beratungssoftware weist zahlreiche Schnittstellen zu Nachbaranwendungen aus den Bereichen Datenpflege, Tarifierung und Service auf. Die Software wird auf Basis von Nutzerbefragungen von Grund auf neugestaltet und cloudbasiert (AWS) umgesetzt. Darüber hinaus liegt der Fokus des Projekts zunächst auf dem Geschäft des Kunden innerhalb Deutschlands. Schritt für Schritt wird die Software auch international durch den Einbezug weiterer Länder und deren nationaler Vertretungsorganisationen zur Verfügung gestellt. Die seit einigen Jahren geltende Europäische Vermittlerrechtlinie (Insurance Distribution Directive – IDD) ist maßgeblich für die Umsetzung des Projekts und die grundlegende Gestaltung eines Beratungsgesprächs.