Dies ist eines von 4580 IT-Projekten, die wir erfolgreich mit unseren Kunden abgeschlossen haben.

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Investment Planer

Projektdauer: 4 Monate

Kurzbeschreibung

Der „Investment Planer“ ist eine webbasierte Anwendung zur Verkaufsförderung im Bereich Finanzprodukte.

Ergänzung

Anhand diverser Fragen wird ein Risikoprofil des potentiellen Kunden erstellt. Aus dem Risikoprofil wird die optimale Depotstruktur für diesen Kunden errechnet. Auf Basis der Depotstruktur werden dem Kunden die optimalen Fonds zum Kauf empfohlen. PTA hat die komplette Abwicklung des Projekts nach der Fachkonzeption übernommen.

Fachbeschreibung

Der „Investment Planer“ ist die Grundlage zur Umsetzung eines online-basierten gesamtheitlichen Betreuungsansatzes. Hierbei soll in einem systematischen Prozess der Endkunde zu einer kundenindividuellen Investitionsentscheidung in Fonds geleitet werden.

Überblick

Projektzeitraum01.12.2002 - 21.03.2003

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Joachim Schütter

Key Account Manager

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