Erweiterung und Modernisierung einer Beratungssoftware für Versicherungsvertreter

Die IDD definiert unter anderem Informationspflichten für Versicherungsvertreter innerhalb von Beratungsgesprächen. Vor diesem Hintergrund werden an dem Beratungs- und Verkaufstool zahlreiche Anpassungen vorgenommen. Beispielsweise kann über einen Visitenkarten-Konfigurator für alle Vertretertypen der Organisation des Auftraggebers die Visitenkarte in IDD-konformer, prominenter Form digital angezeigt werden. Die vom Tool erzeugte Beratungsdokumentation, die eine Zusammenfassung des Gesprächsinhalts und der Vertreterdaten darstellt, wird für juristische und natürliche Personen vollständig überarbeitet. Die Aktualisierung der Beratungssoftware hinsichtlich IDD ist eine Voraussetzung für den Kunden, um im Einklang mit europäischem Recht seine Position als Marktführer ausbauen zu können. In diesem Kontext ist das Beratungstool die Ausgangsbasis jeder zukünftig stattfindenden Beratung. Durch das neue Design und die verbesserte User Experience wird ein zeitgemäßes und modernes Auftreten des Kunden sichergestellt.