Dieses IT-Projekt ist Teil unserer Digitalisierung und Optimierung der IT-Landschaft unserer Kunden. Durch gezielte Maßnahmen fördern wir den technologischen Fortschritt, optimieren systemübergreifende Prozesse und schaffen eine nachhaltige Basis für zukünftige Entwicklungen. Unsere IT-Referenzprojekte dienen als Grundlage zur Orientierung. Sie unterstützen die Wiederverwendbarkeit erprobter Konzepte im Rahmen der Projektumsetzung.
Dies ist eines von 4751 IT-Projekten, die wir erfolgreich mit unseren Kunden abgeschlossen haben.Wobei dürfen wir Sie unterstützen?
Einführung eines neuen digitalen Zustimmungsprozesses für Werbe- und Datenschutzeinwilligung
Projektdauer: 4 Monate
Kurzbeschreibung
Für ein Unternehmen in der Versicherungsbranche soll das Vertriebssystem an ein neues Dokumentenaushändigungs- und Zustimmungsverfahren angebunden werden. Der Kunde soll dadurch zeit- und ortsunabhängig seine Willenserklärung zur werblichen Einwilligungserklärung und die Einwilligung zur Datenverarbeitung abgeben können, wobei auf eine Unterschrift verzichtet wird. Das Projekt umfasst die Anpassung des CRM-Systems, die Anbindung des neuen Zustimmungsprozesses über eine API, die Implementierung eines neuen Token-Verfahrens, sowie Durchführung von Tests und die Abnahme der Anwendung.
Ergänzung
Das Projekt zur Anbindung eines neuen Dokumentenaushändigungs- und Zustimmungsverfahren wurde im Rahmen der Digitalisierung zur Vertriebsoptimierung umgesetzt. Es umfasst die Anpassung des Agentur-Management- und Informationssystems, wobei die Umsetzung in Delphi erfolgt, sowie die Implementierung eines neuen Token-Prozesses und die Anpassung einer Serviceschnittstelle mit integriertem Fehlerhandling. Das Zustimmungsverfahren stellt hierfür eine REST-API bereit, welche vom Vertriebssystem angebunden wird, um den Vorgang zu initiieren, den Status abzufragen und die Detaildaten zum abgeschlossenen Vorgang abzurufen. Die für die geplante Umsetzung notwendigen Anforderungen werden in Zusammenarbeit mit dem Vertrieb fachlich und technisch definiert, im iterativen Vorgehen implementiert und entsprechend dem Stand der Umsetzung überprüft. Die Verwaltung der Anforderungen und Abnahme erfolgt in Jira. Die umgesetzten Anforderungen werden im Rahmen des Testmanagements mithilfe von X-Ray getestet.
Fachbeschreibung
Bei der im Rahmen des Projekts bereitgestellten Funktion handelt es sich um ein Zustimmungsverfahren ohne Unterschrift über E-Mail und SMS, dass direkt nach der Anlage eines neuen Interessenten oder für bestehende Interessenten angestoßen wird. Nach der Erstellung erhält der Kunde eine E-Mail mit einem Link zu einer Webseite, auf der er die jeweiligen Einwilligungen erteilen kann. Anschließend bestätigt er diese mit einem Code, den er über eine SMS erhält. Ziel des Projektes ist es, den Vertretern und Kunden eine einfache und schnelle Möglichkeit zur Einholung der werblichen Einwilligungserklärung und der Einwilligung zur Datenverarbeitung vom Kunden zu bieten. Durch die Nutzung der Digitalen Wege gewinnt der Berater mehr Zeit für den Kunden und kann besser auf dessen Bedürfnisse eingehen.
IT-Projektdaten
- Branchen Versicherungen
- Fachaufgaben DSGVO-Umsetzung, Vermittler
- DV-Aufgaben Individualsoftware-Weiterentwicklung
- Systemumgebungen Client/Server
- Vorgehensmodell Agile Softwareentwicklung
- Programmiersprachen Delphi
- Entwicklungs- und Testtool Xray-Plugin-Jira
- Standardsoftware und BI JIRA
- Systemsoftware Confluence
- Middleware und Frameworks Postman API platform
Projektzeitraum01.09.2023 - 31.12.2023
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