Dieses IT-Projekt ist Teil unserer Digitalisierung und Optimierung der IT-Landschaft unserer Kunden. Durch gezielte Maßnahmen fördern wir den technologischen Fortschritt, optimieren systemübergreifende Prozesse und schaffen eine nachhaltige Basis für zukünftige Entwicklungen. Unsere IT-Referenzprojekte dienen als Grundlage zur Orientierung. Sie unterstützen die Wiederverwendbarkeit erprobter Konzepte im Rahmen der Projektumsetzung.
Dies ist eines von 4751 IT-Projekten, die wir erfolgreich mit unseren Kunden abgeschlossen haben.Wobei dürfen wir Sie unterstützen?
CRM-Einführung
Projektdauer: 5 Monate
Kurzbeschreibung
Ein bestehendes System zur Verwaltung von Kundenkontakten wird durch Microsoft Dynamics 365 abgelöst. Das CRM-System wird zunächst mit Standardeinstellungen initial erstellt. Da nur eine Teilmenge der CRM-Funktionalität tatsächlich benötigt wird, wird eine Model Driven App erstellt, welche nur die relevanten Datenobjekte enthält. In Workshops wird der Kunde in den grundlegenden Konzepten der CRM-Applikation und der Nutzung der Dynamics Basisfunktionalität geschult.
Ergänzung
Ein wesentlicher Teil des Projektes ist die Migration der Altdaten in die neue Anwendung. Hier müssen teilweise manuelle Datenaufbereitungen und Validierungen erfolgen. Zur Verbesserung des Benutzerkomforts der Datenaufbereitung werden die als .csv Dateien exportierten Altdaten zunächst in MS Access importiert und aufbereitet. Für die manuelle Nachbearbeitung (eindeutige Benennungen von Kunden und Kontakten, Entfernung von Redundanzen,…) werden Bearbeitungslisten in MS Excel erzeugt. Diese werden vom Fachbereich geprüft und aufgearbeitet. Auf Basis dieser Listen werden dann Importdateien in MS Excel erstellt, die dem Standardimportformat von Dynamics entsprechen.
Fachbeschreibung
Primär dient das System zur Verwaltung der Kundenkommunikation via Telefon und E-Mail. Die Dynamics Datenobjekte Account, Contact und Activities werden primär genutzt. Über Benutzerrollen wird ein einfaches Berechtigungssystem basierend auf der Dynamics Basisfunktionalität abgebildet.
IT-Projektdaten
- Branchen Consulting
- Fachaufgaben Unternehmensbewertungsverfahren
- DV-Aufgaben Standardsoftware-Einführung
- Systemumgebungen Standardsoftware: CRM-Systeme
- Vorgehensmodell PTA-Projekthandbuch
- Datenbanken MS Access
- Standardsoftware und BI Microsoft Dynamics 365
Projektzeitraum12.02.2021 - 16.07.2021
Kunden, die uns vertrauen
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
