Einführung eines Salesforce-Lightning-CRM für das Versicherungsmaklergeschäft

Ein Großteil der in Salesforce angezeigten Daten kommt aus Vorsystemen des Kunden und wird in Salesforce mit Hilfe von Objekten, Reports und CRM Analytics Dashboards dargestellt. Die Daten aus den Vorsystemen werden automatisiert mit Hilfe des Salesforce Dataloader in die Salesforce Cloud transferiert und dort weiterverarbeitet. Die Entwicklung der Features in Salesforce erfolgt unter Verwendung von SFDX in dedizierten Entwicklungsumgebungen. Der Großteil der Funktionalität wird dabei mit No-Code- und Low-Code-Methoden implementiert. Es kommen aber auch Apex und Lightning Web Components zum Einsatz. Die komplexen fachlichen Anforderungen an Sichtbarkeiten und Berechtigungen sind in der Anwendung mit Salesforce Bordmitteln gelöst. Testing und Abnahme erfolgen in entsprechenden Umgebungen und gewährleisten gemeinsam mit dem Deployment- und Releaseprozess eine hohe Produktqualität.