Betreuung und Weiterentwicklung eines Salesforce-Lightning-CRM für das Versicherungsmaklergeschäft
Kurzbeschreibung
Für ein international agierendes Versicherungsunternehmen wurde die Anwendung Makler360 in Betrieb genommen, welche auf Salesforce-CRM unter Nutzung der modernen Lightning Oberfläche basiert. Nachdem die Einführung der Makler360 von der PTA realisiert wurde, liegt aktuell der Fokus auf der Aufrechterhaltung des Betriebs sowie der Implementierung weiterer Key Features. Neue Funktionalitäten sorgen für kontinuierliche Verbesserung der Anwendung, um den sich wandelnden Anforderungen des Unternehmens gerecht zu werden. Durch die Nutzung von Standardmöglichkeiten und No-Code-/Low-Code-Methoden von Salesforce wird nicht nur eine schnellere und kosteneffizientere Implementierung von Änderungen und Erweiterungen erzielt, sondern auch eine einfachere Wartung und Anpassung des Systems an zukünftige Anforderungen ermöglicht. Mit der Unterstützung von der PTA und der Nutzung modernster Technologien ist das Unternehmen bestens gerüstet, um auch in Zukunft erfolgreich am Markt zu agieren.
Ergänzung
Ein Großteil der in Salesforce angezeigten Daten stammt aus den Vorsystemen des Kunden und wird in Salesforce mithilfe von Objekten, Reports und CRM Analytics Dashboards dargestellt. Die Daten werden automatisiert mit dem Salesforce Dataloader in die Salesforce Cloud transferiert und dort weiterverarbeitet. Die Entwicklung der Features erfolgt unter Verwendung von SFDX in dedizierten Entwicklungsumgebungen. Git wird als Versionskontrollsystem genutzt. Der Großteil der Funktionalität wird mit No-Code- und Low-Code-Methoden implementiert, zusätzlich kommen Apex und Lightning Web Components zum Einsatz. Eine Single Sign-On (SSO) Lösung ermöglicht ein nahtloses und sicheres Einloggen. Testing und Abnahme erfolgen in entsprechenden Umgebungen, die gemeinsam mit dem Deployment- und Releaseprozess eine hohe Produktqualität gewährleisten. Der kontinuierliche Integrations- und Bereitstellungsprozess (CI/CD) ermöglicht es, neue Features und Updates schnell und zuverlässig in die Produktion zu überführen.
Fachbeschreibung
Die Anwendung Makler360 bietet Nutzern wie Accountmanagern, Account-Supportern und Führungskräften eine umfassende 360-Grad-Sicht auf Vertriebspartner sowie Prozessunterstützung im Portfolio- und Relationshipmanagement. Für Accountmanager in der Versicherungsbranche bietet die Anwendung besonderen Mehrwert, indem sie vertriebsrelevante Informationen pflegen und durch maßgeschneiderte Exportfunktionen Daten für Vertriebsgespräche bereitstellen können. Die Integration mit Outlook ermöglicht das Verwalten von E-Mails und Kalenderereignissen direkt in Salesforce, was Effizienz und Produktivität erhöht. Mit der 360-Grad-Sicht können alle relevanten Informationen und Interaktionen an einem Ort eingesehen werden, was eine personalisierte und effektive Betreuung ermöglicht. Insgesamt optimiert Makler360 die Arbeit der Accountmanager durch leistungsstarke Werkzeuge und umfassende Datenanalysen, die zur Steigerung der Vertriebsleistung und Verbesserung der Kundenbeziehungen beitragen.