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Asynchrone elektronische Unterschrift von Zusatzdokumenten im Agenturbetrieb
Projektdauer: 6 Monate
Kurzbeschreibung
Für einen der weltweit größten Versicherer wird ein Pilot zur Einholung von asynchronen elektronischen Kundenunterschriften für Zusatzdokumente konzipiert und eingeführt. Der asynchrone Prozess erlaubt dem Kunden, die vom Vermittler überlieferten Dokumente individuell zu seiner Zeit zu unterschreiben, ohne dass ein Vermittler dabei physisch oder virtuell anwesend sein muss. Ziel ist eine verbesserte digitale Verbindung zwischen Vermittler und Kunde und die Steigerung der User Experience im Agenturbetrieb. Dieser Pilot wird im bestehenden Verkaufssystem für ausgewählte Anwender zur Verfügung gestellt, um erste Erfahrungen einzuholen und Optimierungen vorzunehmen. Das Projekt wird in der Rolle Business Analyst zur fachlichen und technischen Koordination begleitet.
Ergänzung
Das Projekt beinhaltet die Unterstützung bei der Business- und Anforderungsanalyse im agilen Umfeld und die Durchführung der Qualitätssicherung über fachliche Tests. Um die erforderlichen User Stories und Epics zu ermitteln, auszuformulieren und priorisieren, wurde die Visualisierungsmethode 'Story Mapping' gemeinsam mit dem Fach- und Product-Owner angewendet. Zum Testen wurde das Plug-In Xray für Jira verwendet. Die Anwendung wurde in der konzerninternen Cloud-Infrastruktur bereitgestellt. Der Aufruf erfolgt über eine Verzweigung aus den dezentralen CRM-Clients (Windows) des Vermittlers.
Fachbeschreibung
Dem Vermittler wird für die Durchführung seiner Bearbeitungsschritte eine 'Vorgangsverwaltung' (Fremdsoftware) bereitgestellt, die spezifisch auf den Versicherer parametrisiert wurde. In dieser werden dem Vermittler Dokumentvorlagen mit Unterschriftsfeldern angeboten, die für einen bestimmten Kunden-Vorgang benötigt werden. Beim Starten des Vorgangs werden die Kunden- und Vermittlerdaten in die Vorlage übernommen, das Dokument vervollständigt und personalisiert gespeichert. Der Vermittler übergibt den Online-Vorgang per E-Mail-Link an den Kunden. Der Kunde öffnet den Vorgang und kann seine elektronische Unterschrift zeitlich unabhängig leisten. Sobald der Kunde unterschrieben hat, ist dieses am Vorgang in der Vorgangsverwaltung protokolliert. Über den Vorgangsstatus kann der Prozess verfolgt und ggfs. auch Reminder an der Kunden gesendet werden.
Überblick
- Branchen Versicherungen
- Fachaufgaben Versicherung
- DV-Aufgaben Business Process Management
- Systemumgebungen Cloud Computing, Internet/Intranet, Standardsoftware: Funktionbezogene Systeme
- Vorgehensmodell Agile Softwareentwicklung
- Entwicklungs- und Testtool Xray-Plugin-Jira
- Standardsoftware und BI JIRA
Projektzeitraum23.03.2020 - 29.09.2020
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