Neben anderen Finanzdienstleistern werden durch die PTA insbesondere am Standort Frankfurt Banken als Kunden betreut. Unsere Projekterfahrungen werden auch im 'Branchenfokus Banken' in grafischer Form dargestellt.
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Umstellung einer Berichtssoftware

Das vom Kunden eingesetzte Reporting-Tool, das hier zum Fondsreporting verwendet wird, wird durch ein anderes ersetzt. Die neue Berichtssoftware benötigt eine andere Datenversorgung. Auch Logiken, die in den bestehenden Berichten implementiert sind, können nicht direkt übernommen werden. Die Aufgaben der PTA bestehen darin, die Datenbankabfragen und -funktionen umzustellen, sodass sie von der neuen Software verarbeitet werden können. Des Weiteren muss die Verarbeitung innerhalb der Berichte genaustens dokumentiert werden, damit sie in die Neuen implementiert werden können.

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ETF-Standardisierung

In der bestehenden Webanwendung zur Marktgerechtsheitsprüfung werden bereits implementierte Importschnittstellen und Berichtsfunktionen einem Standard angepasst. Zusätzlich wird die Möglichkeit geschaffen, neue Indexanbieter zu erfassen. Dieses schafft dem Anwender die Option, neue Importschnittstellen und Berichte für ETF-Kursdaten (ETF = exchange-traded fund) selbst anzulegen und die Berichte bei Bedarf zu konfigurieren. Ziel ist es, Kapitalverwaltungsgesellschaften mit geprüften Wertpapierkursen zu versorgen.

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Erweiterung einer Anwendung zur Anlagegrenzprüfung und deren Export-Schnittstellen

Der Kunde verwendet seit Jahren eine von PTA konzipierte und erstellte Intranet-Anwendung zur Anteilspreisberechnung von Immobilien-, Spezial -und Kreditfonds. Im Rahmen einer Erweiterung der Software werden weitere Anlagegrenzprüfungsregeln implementiert. Des Weiteren werden Daten aus dieser Anwendung extrahiert und anderen System (u. a. Fondbuchhaltungssystem und Anlegerreporting) zur Verfügung gestellt.

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Erweiterung eines CRM's System für eine Regionalbank

Im Fokus dieses Projekts steht der Endkunde einer Bank. Mit der Applikation werden die Verkaufskampagnen geplant und durchgeführt. Ziel ist dabei, aus dem Verlauf der Kampagnen und Interaktion mit den Kunden, neue Erkenntnisse und Verkaufschancen zu ergreifen. Diese Erkenntnisse sollen wieder, in die neu geplanten Kampagnen integriert werden und in einem iterativen Verlauf, zu einer Anpassung der massgeschnittenen Produkte führen.

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Digitalisierung der Dokumentenübermittlung

Um die regulatorischen Anforderungen von Kreditgeschäften (u. a. lesbare ID-Karten-Kopie bei der Bank) zu erfüllen, wird eine Applikation erstellt, die diverse Standarddokumente, verlinkt mit dem entsprechenden Kreditvertrag über einen Barcode, aufnimmt und zur Vorverarbeitung (OCR, Datenanreicherung etc.) weiterleitet. Abschließend werden die ausgelesenen Informationen und aufgenommenen Dokumente in den etablierten Workflow über Oberflächenautomation (RPA) eingetaktet.

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