Kurzbeschreibung:

Der "Investment Planer" ist eine webbasierte Anwendung zur Verkaufsförderung im Bereich Finanzprodukte.

Ergänzung:

Anhand diverser Fragen wird ein Risikoprofil des potentiellen Kunden erstellt. Aus dem Risikoprofil wird die optimale Depotstruktur für diesen Kunden errechnet. Auf Basis der Depotstruktur werden dem Kunden die optimalen Fonds zum Kauf empfohlen. PTA hat die komplette Abwicklung des Projekts nach der Fachkonzeption übernommen.

Fachbeschreibung:

Der "Investment Planer" ist die Grundlage zur Umsetzung eines online-basierten gesamtheitlichen Betreuungsansatzes. Hierbei soll in einem systematischen Prozess der Endkunde zu einer kundenindividuellen Investitionsentscheidung in Fonds geleitet werden.