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Banken & Finanzdienstleistungen

Produkte & Services

Wir setzen Anforderungen zusammen mit unseren Kunden zeitnah, vollumfänglich und in zukunftsorientierte Resultate um, sodass sie Planungssicherheit geben und einen reibungslosen Geschäftsbetrieb gewährleisten.

 

Nachhaltigkeit, Kompetenz in Problemlösungen, Kundenorientierung und das breite Spektrum der Leistungen sind für uns nicht nur Worte, sondern Grundsätze, die unsere Mitarbeiter leben.

Depotbank

Der Verdrängungswettbewerb, die regulatorischen Anforderungen, der Margendruck und die Erhöhung der Komplexität der Aufgaben zwingen die Depotbanken, immer aufmerksamer und kritischer die Abläufe zu analysieren und den aktuellen Gegebenheiten anzupassen.

 

Im Laufe der letzten 20 Jahre wurden diese Anforderungen in zahlreichen Kundenprojekten erfolgreich gelöst.

Depotservices / Vermögensverwaltung

Die Kunden sind in den letzten Jahrzehnten immer kritischer geworden. Dies spiegelt sich sowohl in der Performance als auch in der Sensibilität der Kosten und Anforderungen im Umfang und der Darstellung der Informationen wider.

 

Um diese Gegensätze in den Griff zu bekommen, bedarf es eines gut durchdachten Vorgehens der Finanzhäuser, die wir mit unseren Lösungen und zielgerichteten Anwendungen unterstützen.

Finanzierung

Die Projekte, die durch die PTA in diesem Bereich begleitet wurden, umspannen die Bereiche Eigenfinanzierungen, Fremdfinanzierungen, Leasing, Factoring und Spezialfinanzierungen.

Konto / Zahlung / Einlagengeschäft

Großbanken setzen häufig auf teure Customized-Standard-Softwarelösungen auf dem Markt, da sie das komplette Spektrum benötigen. Da aber viele kleinere und mittlere Banken und Teilnehmer auf dem Finanzmarkt nur Teillösungen oder nur spezielle Geschäftsfelder bedienen, sind solche Lösungen oft „oversized". Hier ist es für die Häuser meistens zielführender und preisgünstiger, mit einem Unternehmen wie der PTA zusammen eine individuelle Software zu entwickeln.

Kunden-/Informationsmanagement

Das Informationsmanagement mit Kundendaten wird im Zeitalter der digitalen Medien und des steigenden Wettbewerbs im Finanzbereich immer wichtiger.

 

Die in den Unternehmen vorhandenen Kundeninformationen sind nicht immer strukturiert und bei Bedarf für Marketingaktionen nicht in ausreichender Form qualifizierbar. Durch ein zeitgemäßes Informationsmanagement, das performant auf die unterschiedlichsten Anforderungen reagieren kann, lässt sich der Vertriebserfolg besser steuern.

Vertriebskanäle

In der heutigen medialen, vom Internet und vom Tempo geprägten Gesellschaft, ist es wichtig, nicht nur die traditionellen Vertriebskanäle wie zum Beispiel Filialen, Telefon oder Besuche beim Kunden zu nutzen. Das Internet und die neuen mobilen Features ermöglichen es den Kunden, auch von unterwegs, am Wochenende, im Urlaub oder an anderen nicht geschäftsüblichen Zeiten ihre Banktransaktionen abzuwickeln.

Unsere Branchenkenntnisse

Marktgerechtigkeitsprüfung

Umsetzung AIFMD

Fondpreiskontrolle

PTA Schweiz GmbH
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